上半年受市场风格和行业基本面修复偏慢的影响，计算机整体板块走势弱于市场，下半年预期随着行业基本面持续修复和宏观政策支持科技产业发展，叠加海外降息周期，我们认为板块走势有望较上半年好转。6月以来，市场风险偏好提升，随着AI手机、AIPC等迎来密集催化，计算机板块走势有所好转。目前计算机的机构持仓、估值和成交量均处中枢以下位置，具备较高向上弹性空间。下半年，立足新起点，把握三“新”带来的行业投资机会。

对于下半年医药板块建议保持信心，等待时机。我们看好：1）处方药业绩持续爬坡，创新+准入拉动增长，2024年内催化密集，看好创新药及仿创结合的优质公司；2）器械板块看好下半年增速逐步恢复；3）中药板块预计下半年增速改善，看好行业龙头企业；4）看好国企改革的优质标的；5）原料药行业结构性机会；6）看好出海方向领先创新药及器械企业。

8 月 31 日消息，今日，英特尔和 R2 宣布达成协议，驳回两家公司之间的所有诉讼。

与此同时，R2 还将撤销针对英特尔客户戴尔、惠普、HPE、富士通和 AWS 的所有诉讼，双方很高兴能按照共同商定的条款解决争议，但解决条款由于保密原因并未公开。

今年 2 月，德国一家地区法院裁定英特尔侵犯了美国公司 R2 半导体的专利，并随后下达禁令，禁止在德国销售部分英特尔前代处理器。

注意到，涉案的欧洲专利涉及电压调节技术。R2 半导体声称，英特尔的酷睿系列 Ice Lake、Tiger Lake、Alder Lake 和 Xeon 可扩展“Ice Lake 服务器”处理器以及包含这些处理器的消费类笔记本电脑和服务器侵犯了其专利。英特尔去年 9 月披露，R2 半导体要求法院停止销售使用这些 CPU 的产品并召回包含这些处理器的产品。

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